Реже кормить и чаще доить: что не так с новой стратегией развития агросектора

Минсельхоз обновил Стратегию развития агропрома — рамочного документа, определяющего цели отрасли до 2030 года. В новой редакции он предполагает, что производство к указанному сроку вырастет на 25% относительно результатов 2021 года. Участники рынка поделились с Forbes опасениями, что достичь таких результатов будет сложно, в первую очередь, из-за недоступности заемного финансирования.

Правительство утвердило изменения в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Теперь согласно базовому сценарию, к 2030 году производство сельхозпродукции должно вырасти на 25% относительно 2021-го, консервативный предполагает рост на 13,5% (3% в прежнем варианте от 2022 года). Экспорт продукции АПК в обоих сценариях к 2030 году должен увеличиться до $55,2 млрд ($41 млрд по базовому сценарию и $47,1 млрд — по оптимистическому сценарию в прежней редакции).

«Обновленная Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России соответствует новым национальным целям, поставленным перед отраслью президентом России указом №309», — уточнил Forbes представитель Минсельхоза. Участники рынка, опрошенные Forbes, отметили ряд целей стратегии, достичь которых будет сложно. Основными препятствиями, по их мнению, остаются не лучшие экономические условия для инвестирования и вопросы с агротехникой, дефицит которой особенно остро ощущается у небольших и средних хозяйств.

Новая нефть

Экспорт продукции АПК в обоих сценариях стратегии к 2030 году должен увеличиться до $55,2 млрд с $41 млрд по базовому сценарию и $47,1 млрд — по оптимистическому в прежней редакции.

Рост валовых показателей сам по себе не должен является самоцелью, полагает председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов. «Мы избыточны по многим позициям и местами ограничены в экспортных операциях, возможностях хранения и логистики урожая, — считает он. — Избыток давит рынок по ценам, что только ухудшает ситуацию. Скорее, надо говорить о качестве урожая, что связано с технологиями, переработке продукции и поддержке экспорта».

«Объем экспорта в денежном выражении в стратегии одинаков для обоих сценариев, но он напрямую зависит от того, какой урожай культур соберут растениеводы, — говорит глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская. — Конечно, поддержать направление поможет и животноводство, если сегодня, например, начнут поддерживать субсидированными кредитами инвестиции в строительство свинокомплексов. При такой помощи у нас останется время до 2030 года выполнить новые показатели экспорта». Сегодня, по ее словам, продукция АПК является «новой нефтью» для страны, но, к сожалению, факторы внешнего давления и геополитическая обстановка не способствуют тому, чтобы государство могло предоставить максимум поддержки игрокам отрасли АПК.

Дорогие инвестиции

В обновленной стратегии объем инвестиций в основной капитал АПК и рыбохозяйственного комплекса к 2030 году увеличится согласно базовому сценарию на 12,2%, согласно консервативному — на 7% к уровню 2020-го (50% по целевому и 14% по базовому сценарию в версии 2022 года). Площадь вовлеченных в оборот сельхозземель в обоих вариантах обновленной Стратегии составит к 2030 году более 13,2 млн га (показатель предусмотрен федеральной программой «Земля»).

Увеличить инвестиции будет сложно, говорят участники рынка. По данным Росстата, уже в 2024 году производство продукции сельского хозяйства снизилось на 3,2% после роста на 0,2% в 2023-м. Стоимость финансирования проектов (увеличение земельного банка, введение новых технологий производства и переработки, модернизация портовых мощностей) при текущих ставках также не позволит отрасли увеличиться, полагает гендиректор холдинга-экспортера «Доставка Морем» Наталья Тугалева.

Как и в большинстве других секторов, в агропромышленном комплексе высокая ключевая ставка приведет к сокращению инвестиций, полагает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова. «При текущем уровне многие аграрии не могут позволить себе даже оборотные кредиты, не говоря уже о вложениях в развитие производства, — объясняет она. — Это обусловлено ростом издержек и падением маржинальности, особенно в растениеводстве. Несмотря на прогнозируемый рост цен в текущем году, аграрии опасаются нивелирования этого эффекта за счет увеличения экспортных пошлин».

Текущая ситуация с АПК в России связана с сокращением льготного кредитования, полагает директор по аналитике «Ингосстрах-Банка» Василий Кутьин. В январе 2024 года Минсельхоз объявил об изменении механизма льготного кредитования АПК, ставка стала зависеть от ключевой ставки Банка России: если до этого решения льготные кредиты предоставлялись под 5% годовых, с учетом нововведений для молочной отрасли льготные кредиты стали выдаваться под 6,8% годовых, для других отраслей ставка стала еще выше. Кредитная ставка взлетела до 50% от ключевой, практически возросла на уровень рентабельности по многим направлениям АПК, что превращает сельхозпроизводство в нерентабельную или низкорентабельную деятельность, поясняет Кутьин. «По данным банков-участников, Минсельхоз снизил субсидии на 2025 год по инвестиционным кредитам, выданным по льготной программе в период с 2017 по 2022 год, это означает, что банки будут получать меньше возмещения по этим кредитам из бюджета, — продолжает эксперт. — Для АПК России сокращение кредитования не позволит решить задачи, отраженные в стратегии. Более того, недостаток финансирования способен просто критически уменьшить потенциал многих отраслей АПК».

«Что касается заемных средств по льготным ставкам на инвестиционные проекты, то до меня была донесена информация, что они будут выдаваться, только если останутся после расходов на пополнение оборотных средств, — сообщает глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская. — При этом нашему холдингу уже подтвердили по этому направлению сумму гораздо меньшую, чем мы запрашивали».

Для небольшого фермера важно иметь деньги во время посева и во время уборки, чтобы он не тратил время на привлечение ликвидности больше, чем на выращивание продукта, подчеркивает Тугалева. Курс на импортозамещение также даст определенный эффект торможения, считает она. «Мы входим в достаточно длительный период (три-пять лет) слома агротехнологического уклада, в том числе в рамках подхода «все свое» (техника, семена, химия), — добавляет председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов. — Это значит, что многие агротехнологические решения, которые обеспечивали результат, будут находиться в режиме вынужденной ревизии и искать новые формы через пробы и ошибки, что не будет вести нас к приростам. Все это время я бы не ждал какого-то прорыва на рынке и в экономике аграриев, в том числе в инвестактивности». 

Развития требуют и сопутствующие отрасли. Например, российские производители сельхозтехники в последние годы вели активную инвестиционную деятельность, только с 2019 по 2023 годы объем инвестиций в реализацию проектов по строительству новых заводов, по модернизации и расширению действующих площадей превысил 38 млрд рублей, сообщает представитель Росспецмаша. «Но к сожалению, действующая сегодня запредельно высокая ставка Центробанка России фактически ставит крест на многих инвестиционных проектах в сфере машиностроения, — сетует он. — Отечественные производители уже заявляют о сокращении инвестиций или о полном прекращении вложений в новые проекты в 2025 году. Проблему усугубляют низкая доходность аграриев, растущие издержки производства, высокие цены на металл и электроэнергию, высокие налоги».

При этом представители крупных агрохолдингов — «Степь» и «Дамате» — сообщили Forbes, что рассчитывают достигнуть целей, предписанных стратегией.

Невостребованная агротехника

Дефицит агротехники для полевых работ в штатном режиме в обновленной Стратегии оценивается на уровне 62 000 тракторов и 34 000 комбайнов. В октябре показатель нехватки тракторов заявлялся несколько менее оптимистичный — в 65 000 единиц. На 1 октября 2024-го в парке аграриев было 432 500 тракторов, 127 400 зерноуборочных комбайнов, 15 100 единиц кормоуборочных комбайнов.

Анализ корректировок, предложенных в проекте изменений Стратегии, показывает, что официальные данные по состоянию технического парка аграриев были улучшены, отмечает директор департамента Управленческого консалтинга Группы «Деловой профиль» Владимир Поклад: доля тракторов старше 10 лет снижена с 57% до 53%. «Однако это улучшение, скорее, связано с пересмотром методологии или учетом списаний устаревшей техники в статистике, а не с реальным обновлением технического парка, — полагает эксперт. — Учитывая текущие условия, в особенности потери в приграничных регионах и трудности с приобретением новой техники, можно предположить, что фактическое состояние парка сельхозтехники не улучшилось, а ухудшилось».

При этом российском рынке сегодня нет дефицита предложения сельхозтехники. «Наоборот, склады дилеров и предприятий затоварены, что говорит о существенно снизившемся спросе», — рассказывает представитель Росспецмаша. По его словам, отечественные заводы обеспечивают имеющийся спрос на сельхозтехнику в стране в полном объеме по большинству ключевых сегментов, а мощности предприятий недозагружены. Однако объемы производства и отгрузок сельхозтехники напрямую зависят от доходности аграриев, которая находится на низком уровне и не позволяет своевременно обновлять парк техники, обращает внимание представитель Росспецмаша, это и приводит к серьезному дефициту современной сельхозтехники в полях даже при наличии затоваренных складов сельхозмашин.

Цель ежегодного обновления 10% парка сельхозтехники представляется амбициозной и требующей значительных усилий, отмечает Поклад. «Для поддержания такого уровня обновления потребуются значительные инвестиции, которые, с учетом высоких кредитных ставок и ограниченного доступа к льготному финансированию, становятся труднореализуемыми», — говорит он.

Стратегия должна быть нацелена не только на технологическое, но и кадровое обеспечение: остро стоит вопрос дефицита кадров, которые могут обслуживать сельхозмашины, добавляет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев. «И другая задача — наладить импортозамещение сырья и комплектующих для такой техники, — продолжает он. — Сейчас нередки ситуации, когда сборка и производство происходит в России, но в части запасных частей импортозамещение пока не очень высокое. Из-за того, что есть проблемы с поставкой, оплатой этих запчастей, большая часть техники не может выйти в поля».

«Даже при наличии субсидий и программ льготного кредитования масштабный и регулярный ежегодный прирост требует значительных бюджетных вложений, поддержание их на должном уровне является непростой задачей, — заключает Поклад. — Стоит ожидать промежуточные темпы обновления (например, 5-7% в год), если будут задействованы дополнительные государственные субсидии и программы поддержки».

Forbes.ru